海斯坦普2017年进行首次公开募股,海斯坦普IPO招股说明书获批

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据外媒报道,西班牙汽车零部件制造商——海斯坦普计划进行首次公开招股,其市值估计将达到37亿欧元(约合39.49亿美元),这将是近年来欧洲最大规模的IPO。

盖世汽车讯据外媒报道,西班牙证券市场委员会(Comisión Nacional del
Mercado de
Valores,CNMV)于2017年3月23日批准了海斯坦普的IPO招股说明书。该公司的大股东Riberas家族将通过旗下的控股公司Acek出售名下27.00%的股份(155,388,877股)。若能行使超额配售选择权(over-allotment
option),若达到初始报价的15%,则出售的股票份额将增至31.05%(178,697,208股)。

海斯坦普为大众和雷诺等车企旗下的800多款车型提供零部件,如今在全球拥有98家工厂,员工人数逾3.6万人。9月份三井物产与海斯坦普达成协议,前者以

在售出股份后,Riberas依然是海斯坦普的大股东,持有该公司股本金的58.95%(若执行超额配售选择权,将持有股本金的54.9%)。而三井和部分公司员工将保留其现有的股权(分别占12.525%和1.52%),所有人员在截止发售(closing
of the
Offering)后的180天内须遵守禁售协议,而员工的禁售协议期限为360日。该笔交易将由机构投资者负责,预计其股票将于2017年4月7日在马德里、巴塞罗那、巴伦西亚和毕尔巴鄂证交所上市。

4.67亿欧元(约合4.99亿美元)获得海斯坦普公司12.5%的股份。这一协议达成后,海斯坦普零部件供应商市值估计为37亿欧元(约合39.49亿美元)。根据Gestamp周一向主管机关提出的报备文件,Gestamp要透过IPO卖出至少25%的股票。

据报道,发行指导价(indicative
price)及不具约束力的定价区间指南均设定:5.60至6.70欧元/股,预计该股票的最终价格将在4月5日确定。届时,累计投标方式(book-building
process)将结束,其起止时间为2017年3月24日至2017年4月5日。对于未来的股息分配(future
dividends),海斯坦普预计将保持其一贯的薪酬政策(remuneration
policy),将其净利润的三成用于分配股息,将从2018年开始分配,具体金额以2017年的业绩为准。

海斯坦普于本周一(2017年3月13日)宣称,公司上市后其大股东为Acek及其附属的Risteel,还有诸多国际机构投资者,但Riberas将继续担任该公司的核心股东。今年下半年,其股票将于马德里、巴塞罗那、毕尔巴郡、巴伦西亚市的证交所上市。摩根大通证券(JP
Morgan Securities)、摩根士丹利(Morgan
Stanley)和瑞银将协助本次公开募股,还有多家银行参与。

摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities
plc)、摩根斯坦利国际公司(Morgan Stanley & Co. International
plc)和瑞士银行有限公司(UBS Limited)承担联合全球协调人(Joint Global
Coordinators)和联合账簿管理者(joint
bookrunner)的工作,西班牙桑坦德银行(Banco Santander,
S.A.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)伦敦分行(London
Branch)和法国兴业银行(Société
Générale)则扮演着附加联合账簿管理者的角色,西班牙毕尔巴鄂比斯开银行(Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)、法国巴黎银行(BNP
PARIBAS)及储蓄银行(CaixaBank, S.A.)则成为了共同牵头经理(Co-lead
managers)。Lazard Asesores Financieros,
S.A.则担当财务顾问兼售股股东(selling shareholder)。

海斯坦普成立于1997年,海斯坦普创于1997年,是由数家冲压汽车金属零部件的小公司合并形成。该供应商通过收购其他企业,创建新工厂而在海外大幅扩张。2016年,海斯坦普的净利润同比增长37.1%至2.21亿欧元(约合2.36亿美元),核心利润(税息折旧及摊销前利润)则同比增长10.6%至8.41亿欧元(约合8.97亿美元)。

财务业绩稳固

据2016年3月10日的财报业绩显示,海斯坦普将向市场发布财报,彰显其强劲的业绩。2016年海斯坦普的营收为7.55万亿欧元,较去年同期增长7.3%,高于行业平均增幅,刷新历史记录。此外,公司的税息折旧及摊销前利润(同比增长10.6%以上至8.41亿欧元,约合9.12亿美元)和息税前利润(同比增长15.6%以上至4.63亿欧元,约合5.02亿美元)呈现两位数增长。2016年期间,海斯坦普的净利润增长37.1%至2.21亿欧元(约合2.40亿美元)。

亚洲城官网,该业绩表明海斯坦普业绩显示,截止至2016年末,公司净负债为16.3亿欧元(约合17.7亿美元),杠杆率(leverage
ratio)(净负债/税息折旧及摊销前利润)为1.94x,地域2015年的1.96x,符合企业目标。

海斯坦普未来业务将有很好的发展,在2016年12月31日至2019年12月31日期间的预期营收中,其中的90%将由其现有订单产生的。

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